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化肥行业:今年以来硝铵价格进入上升周期

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  (2)市场供应不足。由于原料市场供应不足,硝酸生产企业开工严重不足,生产负荷大幅度下降,80%的企业都只能维持70%的生产负荷,有的硝酸企业甚至完全停产,开满负荷的企业微乎其微。国内几大硝酸企业生产基本都不正常,3月份完全停产造成市场减量的企业有:山东济南化肥厂有限公司的10万吨级硝酸装置和中石化吉林化学分公司的10万吨级硝酸装置等;3月份短期停产检修造成市场减量的企业有:山东联合化工有限公司、山东华阳迪尔有限公司、杭州先进富春化工有限公司等。今年前三个月国内硝酸产量达到45.9万吨,同比下降了1.4%,而同期国内表观消费量为46.4万吨,同比上升了0.1%。

  (3)下游需求旺盛。随着天气的转暖和雪灾、节日的结束,硝酸下游的生产企业纷纷复工,并开足马力以弥补雪灾期间影响的年度生产计划,需求大幅度增长。过去几年我国硝酸的年消费增长率保持在10%以上,今年前三个月,虽然国内硝酸产量有所下降,但需求仍保持了小幅增长。

  国内硝铵价格进入上升周期。在国际硝铵价格大幅上涨的同时,国内硝铵价格也开始稳步上涨,今年以来国内硝铵价格上涨幅度达到10%以上,涨幅要弱于国际硝铵价格。在国内硝酸价格持续上涨的情况下,我们预计国内硝铵价格还有较大的上升空间。

  兴化股份目前具备了30万吨硝铵生产能力,随着25万吨硝铵项目在2009年完工,公司将真正成为国内硝铵龙头企业,另外延长石油对公司的支持也将保证公司未来业绩稳步增长,我们预计公司未来几年每股收益分别为0.56元和0.71元,我们仍然维持买入投资评级。

  柳化股份目前的硝酸产能是上市公司中最大的,因而产品价格的上涨将使公司直接受益,而壳牌装置如能尽快实现长周期运行,那么公司生产成本将有明显下降。我们预计公司未来两年每股收益分别为1.05元和1.38元,给予买入的投资评级。

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